В экспозицию включена значительная часть графической коллекции музея, начало которой было положено основателем Екатеринодарской городской картинной галереи Ф.А. Коваленко. Это наиболее ценные или характерные образцы рисунка и акварели русских авторов XIX-XX веков. Демонстрируются основные графические жанры: пейзаж, портрет, натюрморт, жанровые сцены.

Рисунок - универсальный язык, базовый для всех видов изобразительного искусства. Это самый непосредственный и глубоко индивидуальный вид творчества, имеющий эстетический, познавательный и посреднический характер.

Рисунок и тесно связанная с ним в своем развитии акварель - сильная сторона отечественного художественного гения. Как ни один другой род художественной деятельности, рисунок дает ощущение причастности к внутреннему миру художника, формирует чувство сопереживания творческому процессу. Разнообразен мир рисунка - от наброска, этюда, эскиза до завершенного станкового произведения. Разнообразна и техника - от угля, мела, графитного карандаша до кисти и пера.

Среди экспонатов выставки - рисунки и акварели Александра Иванова, Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Ильи Репина, Василия Сурикова, Михаила Врубеля, Мстислава Добужинского.

Развитие искусства и акварели в ХХ веке во многом определило творчество художников «Мира искусства», мастеров неоклассицизма и авангарда.

Замечательной частью экспозиции являются графические произведения известных художников послеоктябрьского периода: Сергея Герасимова, Евгения Кибрика.

Представленные в экспозиции произведения кубанских художников Владимира Пташинского, Георгия Кошельникова, Леонида Ковтуна, Марии Рудницкой демонстрируют вполне объективный срез традиционной современной графической культуры.